Nach neunzehn Jahren kehrt Franz Heller zurück nach Russland. Diesmal kommt er als Agent des CIA. Sein Auftrag ist lebensgefährlich, aber dann verliebt er sich in die junge Politkommisarin Ludmilla Barakowa. Gemeinsam fliehen die Liebenden in die Taiga. Doch ihr Glück währt nicht lange, die Häscher des KGB sind ihnen auf der Spur.