Durch Verrat unterliegen die Gepiden in einer entscheidenden Schlacht gegen die Langobarden, deren König sich jedoch bereit erklärt, den Frieden zwischen beiden Völkern wiederherzustellen. Seine Bedingung ist die Heirat mit der Königstochter Rosamunda, die sich allerdings schon dem klugen Heerführer Amalchi zugewandt hat.